Il revient dans son pays d'enfance, une île au large de Manille. Sa mère, le serviteur espagnol et sa tante étaient son horizon. L'invasion japonaise vient tout bouleverser, les occupants entreprennent de séduire l'orgueilleuse tante
Gonzalo, Vénézuélien de 22 ans, a rendez-vous à Berlin avec une femme juive qu'il a rencontré sept ans plus tôt. Mais la femme qu'il retrouve n’est plus la même.